Finanz-Dashboard
Finanz-Dashboard auf Ihrer eigenen Buchhaltung
Sehen Sie Ergebnis, Marge, Liquidität und offene Posten in einem Finanz-Dashboard, das sich aus Exact Online oder Twinfield aktualisiert. Sie beschreiben, was Sie sehen möchten, der KI-Agent baut es, und Sie klicken von jeder Summe bis zur Buchung.
14 Tage kostenlos · keine Einrichtungsgebühren · monatlich kündbar
Was ist ein Finanz-Dashboard?
Ein Finanz-Dashboard ist eine visuelle Übersicht der wichtigsten Finanzkennzahlen eines Unternehmens, etwa Umsatz, Ergebnis gegenüber Budget, Bruttomarge, Liquidität und offene Forderungen. Es holt die Zahlen automatisch aus der Buchhaltung und stellt jede Kennzahl neben einen Vergleich. Geschäftsführung und Controlling sehen so auf einen Blick, wo es abweicht, und klicken zur Ursache durch, ohne Export nach Excel.
Was du bekommst
Vom Monatsabschluss zum täglichen Einblick
Die Bausteine, die ein Finanz-Dashboard für Controlling und Geschäftsführung nutzbar machen.
Ist gegenüber Budget
Laden Sie Ihr Budget als CSV hoch und stellen Sie es neben die Ist-Zahlen aus der Buchhaltung, je Monat und Kostenart.
Forderungen und DSO
Verfolgen Sie Forderungslaufzeit, Altersstruktur je Kunde und überfällige Rechnungen, damit klar ist, wen Sie diese Woche anrufen.
Von der Summe zur Buchung
Klicken Sie auf einen Betrag in der Gewinn- und Verlustrechnung und sehen Sie Konten und Buchungen dahinter. Ohne separaten Export.
Mehrere Mandanten
Kombinieren Sie mehrere Exact-Online- oder Twinfield-Mandanten in einem Dashboard und filtern Sie je Gesellschaft oder Standort.
Eine Definition von Umsatz und Marge
Legen Sie einmal fest, welche Konten zählen. Jedes Dashboard und jede Antwort des KI-Agenten nutzt danach dieselbe Berechnung.
Teilen ohne Lizenz je Betrachter
Teilen Sie das Dashboard geschützt mit Kollegen oder über einen schreibgeschützten Link mit Ihrem Steuerberater. Sie zahlen nicht je Nutzer.
Wie es funktioniert
So erstellen Sie ein Finanz-Dashboard
Drei Schritte, ohne Power-BI-Modell und ohne Formeln.
Quellen anbinden
Verbinden Sie Exact Online, Twinfield oder eine andere Buchhaltungssoftware. DigiData synchronisiert die Daten automatisch, von stündlich bis wöchentlich.
Definitionen festlegen
Bestimmen Sie, was Umsatz, Bruttomarge und DSO in Ihrer Buchhaltung bedeuten. Dashboards, KI-Agent und E-Mail-Berichte rechnen danach mit denselben Kennzahlen.
Dashboard beschreiben
Fragen Sie zum Beispiel nach Ergebnis gegenüber Budget, DSO und den zehn größten Debitoren. Der KI-Agent baut die erste Version, und Sie passen Widgets, Filter und Farben im visuellen Editor an.
Live-Beispiel
Was zeigt dieses Finanz-Dashboard?
Das Beispiel läuft auf fiktiven Daten von Westra Bouw, einem Bauunternehmen mit 50 Mitarbeitenden. Öffnen Sie es und klicken Sie selbst durch.
Live-Beispiel öffnen- Forderungslaufzeit (DSO) gegenüber einem Ziel von 45 Tagen
- Offene Forderungen, Verbindlichkeiten und Posten älter als 60 Tage
- Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber Budget, mit Durchklick bis zur Buchung
- Ergebnis je Monat: Ist neben Budget
- Altersstruktur der Forderungen je Kunde
- Offene Ausgangsrechnungen mit Fälligkeit
Quelle in der Demo: Buchhaltungsdaten im Format von Exact Online.
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Dashboard erstellen lassen
Lassen Sie KI das Dashboard bauen oder bauen Sie die ersten Dashboards mit uns.
Power BI Dashboard
Was Sie für ein Power BI Dashboard brauchen, und die Alternative.
Welche Kennzahlen gehören auf ein Finanz-Dashboard?
Beginnen Sie mit Umsatz und Ergebnis gegenüber Budget, Bruttomarge, Forderungslaufzeit (DSO), überfälligen Forderungen, offenen Verbindlichkeiten und der Liquiditätsposition. Geben Sie jeder Kennzahl einen Vergleich mit Vorjahr, Budget oder Ziel, damit sofort sichtbar ist, ob Handlungsbedarf besteht.
Kann ich ein Finanz-Dashboard auf Exact Online oder Twinfield erstellen?
Ja. DigiData hat Integrationen für Exact Online und Twinfield. Nach dem Anbinden stehen Sachkonten, Buchungen, Forderungen und Verbindlichkeiten bereit, und der KI-Agent kann ein Finanz-Dashboard aufbauen. Welche Tabellen genau verfügbar sind, steht auf der Seite jeder Integration.
Kann ich Budget und Ist nebeneinander zeigen?
Ja. Ein Budget, das noch in einer Tabelle liegt, laden Sie als CSV hoch. DigiData kombiniert es mit den Ist-Zahlen aus der Buchhaltung, sodass Sie die Abweichung je Monat und Kategorie sehen.
Brauche ich Power BI für ein Finanz-Dashboard?
Nein. Das Dashboard läuft in DigiData selbst, im Browser. Wenn Sie bereits mit Power BI arbeiten, stehen dieselben synchronisierten Daten dort über OData zur Verfügung.
Wie aktuell sind die Zahlen?
Sie legen je Integration fest, wie oft DigiData synchronisiert, von stündlich bis wöchentlich. Das Dashboard zeigt die zuletzt synchronisierten Daten und wie aktuell sie sind.
14 Tage kostenlos · keine Einrichtungsgebühren
So ein Finanz-Dashboard auf Ihren eigenen Zahlen?
Wir binden Ihre Buchhaltung an und zeigen in einer 20-minütigen Demo Ihre eigenen Daten.
