Simplicate Connector · CRM & PSA
Simplicate Power BI Connector
Verwenden Sie den Anschluss DigiData Simplicate Power BI, um Kontakte, Organisationen, Verträge, Projekte, Stunden, Abwesenheiten, Rechnungen, benutzerdefinierte Felder und Dokumente über OData oder CSV zu laden. Kombinieren Sie Projekt-, Verkaufs- und Finanzdaten ohne einen benutzerdefinierten API-Connector.
Hier finden Sie die unterstützten Daten, den Betrieb und die Verfügbarkeit der Verbindung. Befolgen Sie den praktischen Leitfaden Simplicate Power BI Einrichtungsführung für die Schritte in Power BI.
Zuletzt überprüft:
Der Grund
Warum verbinden Simplicate bis DigiData?
Der Simplicate Connector synchronisiert mehr als 20 unterstützte Entitäten aus CRM, HRM, Projekten und Vertrieb. Dazu gehören Kontaktpersonen, Organisationen, Verträge, Aufträge, Arbeitszeiten, Abwesenheiten, Rechnungen, benutzerdefinierte Felder und Dokumentendaten. DigiData bietet die Tische über OData und CSV an. Sie konfigurieren Projektmarge, Trichterdefinitionen und andere Berechnungen selbst in Power BI oder Excel.
Verbindung Simplicate bis Power BI kurz
Der Simplicate-Anschluss ist verfügbar und synchronisiert unterstützte Tabellen wie Kontakte, Organisationen, Verträge und Zuweisungen. DigiData bietet diese Quelldaten über OData für Power BI und Excel sowie über CSV für separate Exporte an. Der Connector stellt nur die auf dieser Seite aufgeführten Entitäten zur Verfügung; Quellberechtigungen, die Quell-API und Ihr Synchronisierungsplan bestimmen, welche Datensätze und Updates verfügbar sind. Sie richten Beziehungen, Berechnungen und Dashboards im Reporting-Tool ein.
Simplicate Connector für CRM, Projekte und Stunden
Der Simplicate Connector bringt unterstützte CRM-, Projekt-, Stunden-, Rechnungs- und benutzerdefinierte Felddaten zu OData und CSV. Die genauen Entitäten sind weiter unten auf dieser Seite.
Simplicate Power BI Connector
Laden Sie CRM, Projekte, Stunden, Rechnungen und benutzerdefinierte Felder als OData Tabellen in Power BI.
Projekt- und Stundenanalyse
Sehen Sie, welche Projekte Marge verlieren, welche Stunden abrechenbar sind und wo die Planung oder Rechnungsstellung hinterherhinkt.
Alternative zum separaten SQL-Export
Verwenden Sie DigiData als verwaltete Ebene anstelle von benutzerdefinierten Skripten, SQL-Dumps oder Ad-hoc-CSV-Dateien.
Voraussetzungen
Verfügbarkeit, Einrichtung und Bedingungen
- Verfügbarkeit
- Status: Verfügbar. Der Connector stellt die auf dieser Seite unter "Verfügbare Daten" aufgeführten Entitäten zur Verfügung.
- Einrichtung
- Fügen Sie Simplicate in das DigiData-Dashboard hinzu und konfigurieren Sie den Zugriff auf die Quelle. DigiData bestätigt während der Einrichtung, welche Konten und Entitäten verfügbar sind.
- Datenaktualisierung
- Automatische Synchronisierung gemäß dem Zeitplan der Integration. Neue Quelldaten werden erst angezeigt, wenn die Quellsynchronisierung und dann der Power BI-Refresh abgeschlossen sind.
- Sicherheit
- API-Schlüssel und Token für verknüpfte Anwendungen werden verschlüsselt gespeichert.
- Beschränkungen
- Es werden nur die aufgelisteten Entitäten unterstützt. Verfügbarkeit und Aktualität hängen zum Teil von der Quell-API und Ihren Rechten in Simplicate ab. DigiData liefert die Quelldaten an DigiData-Dashboards und den KI-Agenten sowie über OData und CSV an Ihr eigenes Reporting-Tool. In Power BI oder Excel richten Sie Beziehungen und Measures selbst ein.
- Preis und Probezeit
- €95 pro Monat für den Simplicate-Connector, zzgl. €95 pro Monat DigiData-Plattformgebührohne Anlaufkosten. Sie können DigiData 14 Tage kostenlos testen. Aktuelle Preise ansehen.
Ihre Vorteile
Was bekommen Sie mit dem Simplicate Link?
Ein Überblick darüber, was DigiData mit Ihren Simplicate-Daten macht:
Welche Daten
Verfügbare Simplicate Daten in DigiData
Die folgenden Entitäten sind automatisch synchronisiert und über OData oder CSV-Export verfügbar:
Anwendungsfälle
Was können Sie mit Simplicate Daten tun?
Berechnen Sie die Projektrentabilität durch Kombination von Stunden und Rechnungen
CRM-Analysen: Sales Funnel und Kundenwert in Power BI
Überwachen Sie Fehlzeitentrends und verlassen Sie Salden
Erklärungsübersichten pro Mitarbeiter oder Projekt
So funktioniert es
Wie funktioniert der Simplicate Link?
Anschluss Simplicate
Verknüpfen Sie Ihr Simplicate-Konto über das DigiData-Dashboard. Sicher und schnell.
Wählen Sie Ihre Dates
Überprüfen Sie, welche Konten, Umgebungen und Entitäten für diese Ressource verfügbar sind. Die Optionen unterscheiden sich je nach Connector.
Analysieren in Power BI
Verwenden Sie den OData-Feed in Power BI, Excel oder laden Sie CSV-Exporte herunter.
Simplicate-Dashboard mit KI erstellen
Beschreiben Sie, welche Übersicht Ihrer Simplicate-Daten Sie sehen möchten, und der DigiData KI-Agent baut das Dashboard, mit Filtern, Drilldowns und Präsentationsmodus für TV-Bildschirm oder Meeting. Sie brauchen kein Power-BI-Modell und zahlen nicht je Betrachter.
Häufig genutzt in: Lösung für Accounting & Advisory Firms, Lösung für Agenturen, IT & Beratung
Simplicate in Power BI
Laden Sie mehr als 20 Simplicate Tabellen in Power BI mit dem DigiData OData Feed. Kombinieren Sie Projekte, protokollierte Stunden und Rechnungen in einem Datenmodell und definieren Sie Ihre eigene Projektmarge, Auslastung und Ihren eigenen Verkaufstrichter.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zur Simplicate Integration
Wie verbinde ich Simplicate mit Power BI?
Mit DigiData synchronisieren Sie automatisch Simplicate-Daten mit einem OData-Feed. Wählen Sie im Power BI-Desktop "Daten abrufen", wählen Sie den OData-Feed und fügen Sie die DigiData-URL ein. Sie können dann die Tabellen laden, kombinieren und aktualisieren, ohne selbst eine Simplicate API-Verbindung aufzubauen.
Wie oft werden Simplicate Daten aktualisiert?
DigiData synchronisiert Simplicate nach Ihrem Integrationsplan. Die genaue Häufigkeit und Verfügbarkeit neuer Datensätze hängt von Ihren Einstellungen und der Quell-API ab.
Was kostet die Simplicate-Verbindung?
DigiData berechnet Plattformkosten zuzüglich eines Betrags pro aktiver Integration. Es fallen keine Einrichtungsgebühren an und Sie können 14 Tage kostenlos testen. Sehen Sie sich den aktuellen Preis auf der Preisseite an.
Wie berechne ich den abrechenbaren Stundenanteil in Simplicate?
Synchronisierte Zeiteinträge enthalten Stunden, Mitarbeiter, Projekt und eine Kennzeichnung für Abrechenbarkeit. Teilen Sie abrechenbare erfasste Stunden durch alle erfassten Stunden desselben Zeitraums. Fiktives Beispiel: 120 von 160 Stunden ergeben 75%. Verfügbare Vertragsstunden oder Urlaub ergeben einen anderen Nenner; definieren Sie die Kennzahl eindeutig.
Welche Simplicate Module werden unterstützt?
DigiData synchronisiert Daten aus CRM, HRM, Projekten und Vertrieb, einschließlich benutzerdefinierter Felder und Dokumente.
Wie oft werden Simplicate Daten synchronisiert?
Standardmäßig täglich (um Mitternacht UTC). Je nach Abonnement können Sie mehrere feste tägliche Synchronisationszeiten konfigurieren.
Kombinieren
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Die meisten Unternehmen laufen nicht auf einem Paket. Platziere Simplicate neben deinen anderen Quellen, so dass du einen Bericht hast.
14 Tage kostenlos testen · keine Einrichtungsgebühren
Bereit, Simplicate mit DigiData zu verbinden?
Nutzen Sie den Testzeitraum, um die verfügbaren Tabellen, die Synchronisierung und Ihr Berichtsmodell mit Ihren eigenen Daten zu validieren.
