Sales-Dashboard
Sales-Dashboard auf Ihren eigenen CRM-Daten
Sehen Sie, ob das Team das Quartalsziel erreicht, wie gesund die Pipeline ist und welche Nachverfolgung stockt. DigiData baut das Sales-Dashboard mit KI auf Pipedrive, HubSpot oder Simplicate und kombiniert es mit dem fakturierten Umsatz aus Ihrer Buchhaltung.
14 Tage kostenlos · keine Einrichtungsgebühren · monatlich kündbar
Was ist ein Sales-Dashboard?
Ein Sales-Dashboard ist eine Übersicht der Vertriebsleistung eines Teams: gewonnener Umsatz gegenüber Ziel, Wert und Aufbau der Pipeline, Abschlussquote und Nachverfolgung offener Deals. Es holt die Daten aus dem CRM und macht auf einem Bildschirm deutlich, ob das Ziel erreichbar ist und wo die Pipeline hakt.
Was du bekommst
Von der CRM-Liste zur Steuerungsinformation
Dasselbe Dashboard für das Wochenmeeting, das Einzelgespräch und den Bildschirm im Büro.
Ziel gegenüber Ist
Stellen Sie Quartals- oder Jahresziel neben den gewonnenen Umsatz und sehen Sie, wie viel Pipeline für die Lücke nötig ist.
Filter je Verkäufer oder Pipeline
Ein Dashboard für das ganze Team, mit Filtern, die es mit einem Klick auf Verkäufer, Region oder Pipeline eingrenzen.
Trichter und Abschlussquote
Sehen Sie, in welcher Phase Deals ausscheiden und warum, mit Verlustgründen und Herkunft gewonnener Aufträge.
Vom Angebot zur Rechnung
Kombinieren Sie Deals aus dem CRM mit fakturiertem Umsatz aus der Buchhaltung, damit Vertrieb und Finanzen dieselben Zahlen sehen.
Auf dem Bildschirm im Büro
Lassen Sie das Sales-Dashboard im Präsentationsmodus auf einem TV durchlaufen, mit dem Stand von heute.
Wochenübersicht im Postfach
Planen Sie eine E-Mail mit dem Pipeline-Stand am Montagmorgen oder eine Meldung bei überfälliger Nachverfolgung.
Wie es funktioniert
So erstellen Sie ein Sales-Dashboard
Kein Berichtsgenerator im CRM und kein Export nach Excel.
Quellen anbinden
Verbinden Sie Ihr CRM, zum Beispiel Pipedrive, HubSpot oder Simplicate, und optional Ihre Buchhaltung. DigiData synchronisiert die Daten automatisch, von stündlich bis wöchentlich.
Definitionen festlegen
Bestimmen Sie, was ein gewonnener Deal ist, wie die Pipeline gewichtet wird und welches Ziel gilt. Dashboards, KI-Agent und E-Mail-Berichte rechnen danach mit denselben Kennzahlen.
Dashboard beschreiben
Fragen Sie zum Beispiel nach gewonnenem Umsatz gegenüber dem Quartalsziel, dem Trichter und offenen Deals je Verkäufer. Der KI-Agent baut die erste Version, und Sie passen Widgets, Filter und Farben im visuellen Editor an.
Live-Beispiel
Was zeigt dieses Sales-Dashboard?
Das Sales-Dashboard der fiktiven Westra Bouw läuft auf Beispieldaten im Format von Pipedrive. Öffnen Sie es und klicken Sie selbst durch.
Live-Beispiel öffnen- Gewonnener Umsatz im Quartal gegenüber dem Quartalsziel
- Abschlussquote über zwölf Monate
- Gewichtete Pipeline
- Überfällige Nachverfolgungen
- Verkaufstrichter sowie gewonnen gegenüber verloren je Quartal
- Verlustgründe und Herkunft gewonnener Aufträge
Quelle in der Demo: CRM-Daten im Format von Pipedrive.
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Welche Kennzahlen gehören auf ein Sales-Dashboard?
Gewonnener Umsatz gegenüber Ziel, gewichteter Pipeline-Wert, Abschlussquote, durchschnittliche Dealgröße, Dauer des Verkaufszyklus und die Zahl überfälliger Nachverfolgungen. Ergänzen Sie einen Trichter, um zu sehen, in welcher Phase Deals ausscheiden.
Mit welchen CRM-Systemen funktioniert das Sales-Dashboard?
DigiData hat Integrationen unter anderem für Pipedrive, HubSpot und Simplicate. Die aktuelle Liste und die verfügbaren Tabellen je Integration stehen auf der Integrationsseite.
Kann ich Vertriebsdaten mit Umsatz aus der Buchhaltung kombinieren?
Ja. Weil DigiData alle angebundenen Quellen in eine Datenschicht bringt, können Sie Deals aus dem CRM neben fakturiertem Umsatz aus zum Beispiel Exact Online oder Twinfield zeigen.
Kann das Sales-Dashboard auf einem TV-Bildschirm laufen?
Ja. Der Präsentationsmodus hat eine Voreinstellung für Wandbildschirme, blättert automatisch durch die Seiten und kann endlos wiederholen.
14 Tage kostenlos · keine Einrichtungsgebühren
Ihre eigene Pipeline in einem Dashboard?
Wir binden Ihr CRM an und zeigen in einer Demo Ihre eigenen Deals und Ziele.
