Sales dashboard
Sales dashboard op je eigen CRM-data
Zie of het team het kwartaaldoel haalt, hoe gezond de pijplijn is en welke opvolging stilligt. DigiData bouwt het sales dashboard met AI op Pipedrive, HubSpot of Simplicate en combineert het met de gefactureerde omzet uit je boekhouding.
14 dagen gratis · geen opstartkosten · maandelijks opzegbaar
Wat is een sales dashboard?
Een sales dashboard is een overzicht van de verkoopprestaties van een team: gewonnen omzet tegenover het doel, de waarde en opbouw van de pijplijn, de win rate en de opvolging van open deals. Het haalt de gegevens uit het CRM en maakt in één scherm duidelijk of het doel haalbaar is en waar de pijplijn hapert.
Wat je krijgt
Van CRM-lijst naar stuurinformatie
Hetzelfde dashboard voor het weekoverleg, de één-op-één en het scherm op kantoor.
Doel tegenover realisatie
Zet het kwartaal- of jaardoel naast de gewonnen omzet en zie hoeveel pijplijn er nodig is om het gat te dichten.
Filter per verkoper of pijplijn
Eén dashboard voor het hele team, met filters die het in één klik terugbrengen tot een verkoper, regio of pijplijn.
Funnel en win rate
Zie in welke fase deals afvallen en waarom, met redenen van verlies en de herkomst van gewonnen orders.
Offerte tot factuur
Combineer deals uit het CRM met gefactureerde omzet uit de boekhouding, zodat sales en finance dezelfde cijfers zien.
Op het scherm op kantoor
Laat het sales dashboard in presentatiemodus doorlopen op een tv, met de stand van vandaag.
Weekoverzicht in je inbox
Plan een e-mail met de stand van de pijplijn op maandagochtend, of een melding bij achterstallige opvolging.
Hoe het werkt
Zo maak je een sales dashboard
Geen rapportbouwer in het CRM en geen export naar Excel.
Koppel je bronnen
Verbind je CRM, bijvoorbeeld Pipedrive, HubSpot of Simplicate, en eventueel je boekhouding. DigiData synchroniseert de gegevens automatisch, van elk uur tot wekelijks.
Leg definities vast
Bepaal wat een gewonnen deal is, hoe de pijplijn gewogen wordt en welk doel geldt. Dashboards, AI-agent en e-mailrapportages rekenen daarna met dezelfde meetwaarden.
Beschrijf je dashboard
Vraag bijvoorbeeld om gewonnen omzet tegenover het kwartaaldoel, de funnel en open deals per verkoper. De AI-agent bouwt de eerste versie en je stelt widgets, filters en kleuren bij in de visuele editor.
Live voorbeeld
Wat staat er op dit sales dashboard?
Het sales dashboard van het fictieve Westra Bouw draait op voorbeelddata in de vorm van Pipedrive. Open het en klik zelf door.
Open het live voorbeeld- Gewonnen omzet dit kwartaal tegenover het kwartaaldoel
- Win rate over twaalf maanden
- Gewogen pijplijn
- Achterstallige opvolgingen
- Verkoopfunnel en gewonnen tegenover verloren per kwartaal
- Redenen van verlies en herkomst van gewonnen orders
Bron in de demo: CRM in de vorm van Pipedrive.
Meer dashboards
Alles over dashboards maken met AIFinancieel dashboard
Resultaat tegenover begroting, DSO en debiteuren op je boekhouding.
KPI dashboard
De kengetallen waarop je stuurt, elk met een doel of vergelijking.
Management dashboard
Omzet, resultaat, marge en pijplijn in één overzicht voor het MT.
Project dashboard
Projectmarge, orderportefeuille, uren en voortgang per project.
Dashboard laten maken
Laat AI het dashboard bouwen, of bouw de eerste set samen met ons.
Power BI dashboard
Wat je nodig hebt voor een Power BI dashboard, en het alternatief.
Welke KPI's horen op een sales dashboard?
Gewonnen omzet tegenover het doel, gewogen pijplijnwaarde, win rate, gemiddelde dealgrootte, doorlooptijd en het aantal achterstallige opvolgingen. Voeg een funnel toe om te zien in welke fase deals afvallen.
Met welke CRM-systemen werkt het sales dashboard?
DigiData heeft koppelingen met onder meer Pipedrive, HubSpot en Simplicate. De actuele lijst en de beschikbare tabellen per koppeling staan op de integratiepagina.
Kan ik salesdata combineren met omzet uit de boekhouding?
Ja. Omdat DigiData alle gekoppelde bronnen in één datalaag zet, kun je deals uit het CRM naast gefactureerde omzet uit bijvoorbeeld Exact Online of Twinfield tonen.
Kan het sales dashboard op een tv-scherm?
Ja. De presentatiemodus heeft een instelling voor wandschermen, bladert automatisch door de pagina's en kan eindeloos doorlopen.
14 dagen gratis · geen opstartkosten
Je eigen pijplijn in een dashboard?
We koppelen je CRM en laten in een demo je eigen deals en doelen zien.
