Moneybird Connector · Buchhaltung & Rechnungsstellung
Moneybird Dashboard in Power BI
Erstellen Sie ein aktuelles Moneybird Dashboard mit Mandanten, Kontakten und Verkaufsrechnungen. DigiData synchronisiert Rechnungsstatus, Rechnungs- und Fälligkeitsdaten, Beträge und Währung durch OAuth2 und liefert die Tabellen für Power BI und Excel über OData.
Hier finden Sie die unterstützten Daten, den Betrieb und die Verfügbarkeit der Verbindung.
Zuletzt überprüft:
Der Grund
Warum verbinden Moneybird bis DigiData?
DigiData verbindet sich mit Moneybird über OAuth2 und synchronisiert die Mandanten, auf die Sie zugreifen können. Kontakte und Verkaufsrechnungen werden als separate Tabellen bereitgestellt, einschließlich Rechnungsstatus, Rechnungs- und Fälligkeitsdaten, Beträge und Währung. Verwenden Sie OData für regelmäßige Datenimporte in Power BI oder Excel und CSV für einen definierten Export.
Verbindung Moneybird bis Power BI kurz
Der Moneybird-Anschluss ist verfügbar und synchronisiert unterstützte Tabellen wie Mandanten, Verkaufsrechnungen und Kontakte (Kunden & Verkäufer). DigiData bietet diese Quelldaten über OData für Power BI und Excel sowie über CSV für separate Exporte an. Der Connector stellt nur die auf dieser Seite aufgeführten Entitäten zur Verfügung; Quellberechtigungen, die Quell-API und Ihr Synchronisierungsplan bestimmen, welche Datensätze und Updates verfügbar sind. Sie richten Beziehungen, Berechnungen und Dashboards im Reporting-Tool ein.
Voraussetzungen
Verfügbarkeit, Einrichtung und Bedingungen
- Verfügbarkeit
- Status: Verfügbar. Der Connector stellt die auf dieser Seite unter "Verfügbare Daten" aufgeführten Entitäten zur Verfügung.
- Einrichtung
- Fügen Sie Moneybird in das DigiData-Dashboard hinzu und konfigurieren Sie den Zugriff auf die Quelle. DigiData bestätigt während der Einrichtung, welche Konten und Entitäten verfügbar sind.
- Datenaktualisierung
- Automatische Synchronisierung gemäß dem Zeitplan der Integration. Neue Quelldaten werden erst angezeigt, wenn die Quellsynchronisierung und dann der Power BI-Refresh abgeschlossen sind.
- Sicherheit
- Sichere OAuth2-Autorisierung über Moneybird
- Beschränkungen
- Es werden nur die aufgelisteten Entitäten unterstützt. Verfügbarkeit und Aktualität hängen zum Teil von der Quell-API und Ihren Rechten in Moneybird ab. DigiData liefert die Quelldaten an DigiData-Dashboards und den KI-Agenten sowie über OData und CSV an Ihr eigenes Reporting-Tool. In Power BI oder Excel richten Sie Beziehungen und Measures selbst ein.
- Preis und Probezeit
- €50 pro Monat für den Moneybird-Connector, zzgl. €95 pro Monat DigiData-Plattformgebührohne Anlaufkosten. Sie können DigiData 14 Tage kostenlos testen. Aktuelle Preise ansehen.
Ihre Vorteile
Was bekommen Sie mit dem Moneybird Link?
Ein Überblick darüber, was DigiData mit Ihren Moneybird-Daten macht:
Welche Daten
Verfügbare Moneybird Daten in DigiData
Die folgenden Entitäten sind automatisch synchronisiert und über OData oder CSV-Export verfügbar:
Anwendungsfälle
Was können Sie mit Moneybird Daten tun?
Umsatz- und Rechnungsstatus-Dashboards für Führung und Finanzen
Überwachung ausstehender Verkaufsrechnungen und Fälligkeitsdaten
Kunden- und Umsatzanalyse über mehrere Mandanten hinweg
So funktioniert es
Wie funktioniert der Moneybird Link?
Anschluss Moneybird
Verknüpfen Sie Ihr Moneybird-Konto über das DigiData-Dashboard. Sicher und schnell.
Wählen Sie Ihre Dates
Überprüfen Sie, welche Konten, Umgebungen und Entitäten für diese Ressource verfügbar sind. Die Optionen unterscheiden sich je nach Connector.
Analysieren in Power BI
Verwenden Sie den OData-Feed in Power BI, Excel oder laden Sie CSV-Exporte herunter.
Moneybird-Dashboard mit KI erstellen
Beschreiben Sie, welche Übersicht Ihrer Moneybird-Daten Sie sehen möchten, und der DigiData KI-Agent baut das Dashboard, mit Filtern, Drilldowns und Präsentationsmodus für TV-Bildschirm oder Meeting. Sie brauchen kein Power-BI-Modell und zahlen nicht je Betrachter.
Moneybird in Power BI
Laden Sie Moneybird Verkaufsrechnungen und Kontakte in Power BI über den DigiData OData Feed. Analysieren Sie Umsatz, Rechnungsstatus und ausstehende Beträge pro Mandant, ohne manuelle Exporte für jeden Bericht zu wiederholen.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zur Moneybird Integration
Wie verbinde ich Moneybird mit Power BI?
Mit DigiData synchronisieren Sie automatisch Moneybird-Daten mit einem OData-Feed. Wählen Sie im Power BI-Desktop "Daten abrufen", wählen Sie den OData-Feed und fügen Sie die DigiData-URL ein. Sie können dann die Tabellen laden, kombinieren und aktualisieren, ohne selbst eine Moneybird API-Verbindung aufzubauen.
Wie oft werden Moneybird Daten aktualisiert?
DigiData synchronisiert Moneybird nach Ihrem Integrationsplan. Die genaue Häufigkeit und Verfügbarkeit neuer Datensätze hängt von Ihren Einstellungen und der Quell-API ab.
Was kostet die Moneybird-Verbindung?
DigiData berechnet Plattformkosten zuzüglich eines Betrags pro aktiver Integration. Es fallen keine Einrichtungsgebühren an und Sie können 14 Tage kostenlos testen. Sehen Sie sich den aktuellen Preis auf der Preisseite an.
Mit welchem Moneybird-Dashboard sollte ich beginnen?
Beginnen Sie mit Ausgangsrechnungen nach Mandant, Monat und Status. Verknüpfen Sie Kontakte über verfügbare Kennungen und vergleichen Sie Beträge in derselben Währung. Fiktives Beispiel: 20 bezahlte und 5 offene Rechnungen ergeben 25 Rechnungen, davon 20% offen nach Anzahl. Dieser Anteil beschreibt nicht den offenen Betrag. Fälligkeiten helfen bei der Priorisierung.
Welche Moneybird Daten synchronisiert DigiData?
DigiData synchronisiert zugängliche Mandanten, Kontakte und Verkaufsrechnungen. Angebote, Kaufunterlagen und Banktransaktionen sind noch nicht Teil dieses Konnektors.
Wie sicher ist die Moneybird Integration?
DigiData verbindet sich über die offizielle Moneybird-Anmeldung und speichert niemals Ihr Passwort.
Kombinieren
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Die meisten Unternehmen laufen nicht auf einem Paket. Platziere Moneybird neben deinen anderen Quellen, so dass du einen Bericht hast.
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Nutzen Sie den Testzeitraum, um die verfügbaren Tabellen, die Synchronisierung und Ihr Berichtsmodell mit Ihren eigenen Daten zu validieren.
