Twinfield mit Power BI über OData verbinden

Verbinden Sie Twinfield mit Power BI: was Sie einrichten werden

Der DigiData Twinfield Connector synchronisiert ausgewählte Twinfield Büros und stellt ihre Daten über einen stabilen OData Feed für Power BI zur Verfügung. Der Feed enthält strukturierte Tabellen für Transaktionen, Schuldner, Gläubiger, Hauptbuchkonten, Projekte, Büros und Mehrwertsteuercodes, die Sie in einem Finanzdatenmodell verwenden können.

Dieses Handbuch folgt von Anfang bis Ende einer Route: Autorisieren Sie Twinfield, wählen Sie Büros aus, öffnen Sie den OData-Feed in Power BI Desktop, erstellen Sie Beziehungen, veröffentlichen Sie den Bericht und konfigurieren Sie die geplante Aktualisierung in Power BI Service. Wenn Sie zuerst OData, CSV, eine direkte API und AI-Zugriff vergleichen müssen, verwenden Sie den Twinfield Integrationsvergleich.

Voraussetzungen und Zugangskontrollen

Sie benötigen Zugriff auf die Twinfield-Organisation und die Büros, die Sie melden möchten, ein DigiData-Konto und einen Power BI-Desktop. Twinfield-API-Anfragen verwenden einen Office- oder Firmenkontext, also bestätigen Sie, welche Offices der Autorisierende Benutzer öffnen kann und zeichnen Sie auf, welche Office-Codes in den Bericht gehören.

Entscheiden Sie, welche Summen und Zeitraum Sie verwenden werden, um die erste Version zu validieren. Eine Verbindung kann technisch funktionieren, während ein Bericht immer noch ein Büro, einen Zeitraum oder eine Referenztabelle ausschließt, die für die beabsichtigten Zahlen erforderlich sind.

Schritt für Schritt: Laden Sie Twinfield Daten in Power BI

Schritt 1: Twinfield mit DigiData verbinden

Melden Sie sich beim DigiData-Dashboard an und fügen Sie eine Twinfield-Integration hinzu. DigiData leitet Sie zu Twinfield weiter, um sich anzumelden und die Verbindung über OAuth2 zu autorisieren. Wählen Sie die Büros aus, die DigiData synchronisieren sollen. DigiData speichert Ihr Twinfield-Passwort nicht.

Schritt 2: Warten Sie auf die erste Synchronisierung

DigiData beginnt mit dem Abrufen der ausgewählten Daten und zeigt den Synchronisationsstatus im Dashboard an. Die benötigte Zeit hängt von den ausgewählten Büros und der Menge an Quelldaten ab. Fahren Sie fort, wenn die für Ihren Bericht erforderlichen Tabellen ihre erste Synchronisierung abgeschlossen haben.

Schritt 3: Öffnen Sie den OData-Anschluss in Power BI Desktop

Öffne Power BI Desktop, wähle Get Data und OData Feed. Verwenden Sie den in Power Query enthaltenen Connector, anstatt einen Twinfield-API-Client im Bericht zu erstellen.

Schritt 4: Geben Sie die DigiData Service-Root URL ein

Kopieren Sie die OData Service-Root URL aus dem DigiData-Dashboard und geben Sie sie in Power BI ein. Authentifizierung unter Verwendung der für den Feed bereitgestellten Anmeldeinformationen und Methoden. Der Navigator zeigt dann die verfügbaren Tabellen an, wie Transaktionskopfzeilen, Transaktionslinien, Schuldner, Gläubiger, Hauptbuchkonten, Projekte und Büros.

Wählen Sie nur die Tabellen aus, die der erste Bericht benötigt, und wählen Sie Daten transformieren. Überprüfen Sie in Power Query Datentypen, entfernen Sie unbenutzte Spalten und wenden Sie notwendige Periodenfilter an, bevor Sie das Modell laden.

Schritt 5: Erstellen Sie das Modell und veröffentlichen Sie den Bericht

Verwenden Sie Transaktionszeilen als Faktentabelle für viele Finanzberichte. Verbinden Sie sie mit Dimensionen wie Hauptbuchkonten, Projekten, Schuldnern, Gläubigern, Büros und einer speziellen Datumstabelle. Bevorzugen Sie stabile IDs und Bürocodes gegenüber Namen beim Erstellen von Beziehungen.

Nachdem Sie das Modell validiert haben, veröffentlichen Sie es im Power BI Service. Öffnen Sie die Einstellungen für das semantische Modell, geben Sie die OData-Quellanmeldeinformationen für die Serviceumgebung ein und konfigurieren Sie die geplante Aktualisierung nach Abschluss der DigiData-Synchronisation.

Beheben Sie fehlende Büros, Reihen oder Aktualisierungen

Wenn ein Büro fehlt, überprüfen Sie sowohl den Zugriff des Twinfield-Benutzers als auch die Büroauswahl in DigiData. Eine erfolgreiche Anmeldung gewährt nicht den Zugang zu jedem Büro. Wenn bestimmte Zeilen fehlen, vergleichen Sie die Office-Code, Abrechnungszeitraum und Power Query Filter mit der Quelle.

Wenn der Bericht in Power BI Desktop aktualisiert wird, aber in Power BI Service fehlschlägt, überprüfen Sie die gespeicherten Quellanmeldeinformationen und die Authentifizierungsmethode im Dienst. Testen Sie die unveränderte Service-Root-URL, bevor Sie Abfrageoptionen hinzufügen. Setzen Sie Filter in Power Query, damit die Cloud-Verbindung nicht von einer manuell zusammengebauten Tabellen-URL abhängt.

Eine erfolgreiche Power BI-Aktualisierung kann nur die Daten abrufen, die derzeit im OData-Feed verfügbar sind. Überprüfen Sie, ob die DigiData-Synchronisierung abgeschlossen ist, bevor Sie das Berichtsmodell selbst untersuchen.

Welche Twinfield Tische können Sie verwenden?

Unterstützte Berichtstabellen umfassen Transaktionskopfzeilen und -linien, Schuldner, Gläubiger, Hauptbuchkonten, Kostenstellen, Projekte, Büros und Mehrwertsteuercodes. Die genauen verfügbaren Datensätze hängen von den ausgewählten Büros, Twinfield Berechtigungen und Quelldaten ab. Die Twinfield Steckerseite stellt die aktuellen Steckerdetails bereit.

Beginnen Sie mit einem engen Satz, der eine Berichtsfrage beantwortet. Eine Finanzübersicht kann Transaktionslinien, Hauptbuchkonten, Büros und Daten erfordern. Die Forderungsanalyse benötigt auch Schuldnerdaten. Die Projektberichterstattung kann Projekte und Kostenstellen hinzufügen.

Erstellen Sie ein überprüfbares Twinfield Datenmodell

Erstellen Sie ein Modell, dessen Summen bis Twinfield zurückverfolgt werden können. Behalten Sie Transaktionszeilen auf ihrem natürlichen Detaillierungsgrad und beziehen sie durch stabile Identifikatoren mit Referenztabellen in Beziehung. Wenn mehrere Büros denselben lokalen Kontocode verwenden, fügen Sie bei Bedarf den Office-Kontext in die Beziehung ein.

Fügen Sie eine separate Datumstabelle für die Periodenfilterung und zeitbasierte Maßnahmen hinzu. Definieren Sie Umsatz, Kosten, ausstehende Posten und Cashflow explizit im Modell, anstatt sich auf Berechnungen auf visueller Ebene zu verlassen, die schwer zu überprüfen sind.

Validieren Sie die erste Version mit einfachen Vergleichen nach Büro und Zeitraum. Bestätigen Sie Einnahmen, Kosten, Schuldner und Gläubiger, bevor Sie Cashflow-Berechnungen, Projektergebnisse oder konsolidierte Ansichten hinzufügen.

Sicherheit, Refresh und Preisgestaltung

Die Twinfield-Autorisierung verwendet OAuth2, so dass DigiData keine Twinfield-Passwörter speichert. Der Zugriff des autorisierenden Benutzers und die ausgewählten Büros bestimmen den Quellumfang. Power BI Zugriff bleibt eine separate Verantwortung in Ihrem Arbeitsbereich.

Koordinieren Sie die beiden Erfrischungsmomente. DigiData synchronisiert zuerst Twinfield, und Power BI lädt dann die OData-Tabellen neu. Wenn Sie Power BI häufiger als die Quelländerungen aktualisieren, werden die zugrunde liegenden Datensätze nicht neuer.

DigiData Gebühren pro Integration, ohne Einrichtungsgebühr und bietet eine 14-tägige Testversion. Bestätigen Sie die erforderlichen Büros und Tische während des Tests, so dass der erste Produktionsbericht von einem verifizierten Umfang ausgeht.

Gemeinsame Twinfield Power BI-Fehler

Verwenden Sie Power Query nicht als direkten Twinfield-API-Client, es sei denn, Ihr Team beabsichtigt, die Authentifizierung, Paginierung, Limits und Fehlerbehandlung innerhalb der Berichtslösung beizubehalten. Ein verwalteter OData-Feed hält diese quellenspezifische Arbeit außerhalb des Berichts.

Laden Sie keine Transaktionszeilen ohne die Referenztabellen, die zur Interpretation erforderlich sind. Beträge benötigen Hauptbuchkonten, Projekte, Büros und andere Dimensionen, bevor sie zu einem nützlichen Managementbericht werden.

Verzögern Sie keine Geschäftsdefinitionen. Vereinbaren Sie die Bedeutung von Einnahmen, Kosten, ausstehenden Posten, Cashflow und Berichtszeiträumen, bevor das Dashboard verteilt wird. DigiData liefert synchronisierte Quelldatensätze; das Power BI-Modell liefert die Beziehungen und Maßnahmen.

Zusammenfassung

Die Verbindung von Twinfield mit Power BI muss kein benutzerdefiniertes API-Projekt werden. DigiData synchronisiert die ausgewählten Büros, und Power BI lädt die resultierenden Tabellen durch OData. Von dort aus erstellen Sie ein überprüfbares Modell und aktualisieren es aus einer stabilen Quelle. Beginnen Sie eine 14-tägige Testversion auf der Twinfield Connector Page oder Kontakt DigiData, um den Berichtsumfang zu besprechen.