Exact Online mit ChatGPT verbinden über DigiData MCP

Was bringt es Ihnen?

Fragen, die Sie heute mit Exportieren, Filtern und Pivot-Tabellen beantworten, stellen Sie künftig einfach in ChatGPT:

• "Welche Debitoren sind seit mehr als 60 Tagen offen?"
• "Wie entwickelt sich der Umsatz pro Monat im Vergleich zum Vorjahr?"
• "Welche Kostenpositionen sind in diesem Quartal am stärksten gestiegen?"

Was Sie brauchen

• Ein DigiData-Konto mit der Exact Online-Integration
• Administratorrechte in DigiData
• Ein geschäftliches ChatGPT-Abonnement (Business, Enterprise oder Edu), in dem eigene Apps erlaubt sind. Die ChatGPT-Anleitung enthält die aktuellen Schritte.

Schritt 1: Exact Online mit DigiData verbinden

Melden Sie sich bei DigiData an, wählen Sie Exact Online und erteilen Sie die Freigabe über die offizielle Exact-Anmeldung. Wählen Sie die gewünschte(n) Administration(en). DigiData hält Ihre Daten danach automatisch aktuell.

Schritt 2: Festlegen, was ChatGPT sehen darf

Geben Sie nur die Daten frei, die Sie brauchen. Für das Forderungsmanagement sind das zum Beispiel Kontakte, Rechnungen, Fälligkeiten und Beträge. Gehaltsdaten bleiben einfach außen vor.

Schritt 3: DigiData in ChatGPT hinzufügen

Öffnen Sie in ChatGPT die Einstellungen, gehen Sie zu Apps und fügen Sie DigiData mit der URL von der ChatGPT-Seite hinzu. Melden Sie sich bei DigiData an und bestätigen Sie.

Schritt 4: Ihre erste Frage stellen

Beginnen Sie mit "Welche Daten können Sie für mich einsehen?" und fragen Sie dann zum Beispiel nach den größten offenen Posten. Tipp: Lassen Sie ChatGPT immer angeben, auf welchen Zeitraum sich die Antwort bezieht.

Sicher und unter Kontrolle

Die Verbindung ist schreibgeschützt: ChatGPT kann keine Buchungen, Kontakte oder Rechnungen ändern. Sie können die freigegebenen Daten jederzeit anpassen oder die Verbindung mit einem Klick widerrufen. Was Sie in ChatGPT besprechen, unterliegt zusätzlich den Bedingungen Ihres OpenAI-Abonnements.

Noch mehr aus Exact Online holen?

Sie möchten feste Definitionen für Umsatz und Marge, Antworten in Teams oder Slack und jeden Montag automatisch die Zahlen im Postfach? Dann ist der DigiData KI-Agent die stärkere Wahl. Lesen Sie, warum Teams sich für DigiData KI entscheiden. Für Dashboards können Sie Exact Online mit Power BI verbinden.

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