Exact Online mit ChatGPT verbinden über DigiData MCP

Synchronisieren Sie zuerst, stellen Sie später Fragen

Die Exact Online-Integration ruft ausgewählte Verwaltungsdaten vorab in die geschützte DigiData-Umgebung ab. ChatGPT fordert die Exact Online-API nicht für jede Frage direkt an. Das trennt die Quell-Authentifizierung und -Synchronisierung von der interaktiven Konversation.

Über DigiData MCP erhält ChatGPT nur Zugriff auf den Datensatz, den ein DigiData-Administrator für diese Verbindung bestimmt. Der Link ist schreibgeschützt: Es gibt keine Tools, um Buchungen, Relations, Rechnungen oder andere Quelldatensätze zu ändern.

Bedingungen

Sie benötigen einen aktiven Exact Online-Link in DigiData, einen DigiData-Administrator und einen unterstützten ChatGPT-Arbeitsbereich. OpenAI beschreibt MCP-Apps und den Entwicklermodus als Funktionen, deren Verfügbarkeit von Plan, Workspace-Richtlinien und Administratorberechtigungen abhängt. Überprüfen Sie daher bitte das aktuelle ChatGPT MCP-Handbuch, bevor Sie beginnen.

Schritt 1: Überprüfen Sie die Exact Online Daten

Überprüfen Sie DigiData, ob die korrekte Administration oder Division verknüpft wurde und die letzte Synchronisation erfolgreich war. Bestimmen Sie, welche Tabellen und Spalten tatsächlich benötigt werden. Beziehungen, Rechnungen, Fälligkeitsdaten und Beträge können für eine Schuldneranalyse relevant sein; geben Sie nicht automatisch alle verfügbaren Exact Online-Daten frei.

Schritt 2: Stellen Sie die AI-Verbindung her

Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie AI Connections. Wählen Sie ChatGPT, geben Sie der Verbindung einen erkennbaren Namen und notieren Sie die Quell-, Tabellen- und Spaltenauswahl. DigiData zeigt eine feste MCP-Server-URL.

Fügen Sie diese URL als benutzerdefinierte MCP-App gemäß den aktuellen OpenAI-Schritten hinzu. ChatGPT startet dann den DigiData OAuth Flow. Melden sie sich an, füllen sie 2fa aus, wo erforderlich, und überprüfen sie die zustimmung, bevor sie bestätigen.

Schritt 3: Test klein

Fragen Sie zuerst, welche Ressourcen verfügbar sind, ohne Datensätze abzurufen. Überprüfen Sie dann den Synchronisationsstatus von Exact Online und beschreiben Sie das Schema einer zulässigen Tabelle. Erst dann wird eine kleine Anzahl ausgewählter Spalten abgefragt.

Zu den sicheren Anfangsfragen gehören eine Gruppierung nach Monaten, die größten ausstehenden Punkte innerhalb eines ausgewählten Zeitraums oder eine Liste verfügbarer Felder für eine Margin-Analyse. Lassen Sie den Assistenten immer die Tabelle, das Referenzdatum und die verwendeten Filter erwähnen.

Verwalten des Zugriffs

Ein Administrator kann die Freigabeliste anpassen oder die Verbindung widerrufen. DigiData überprüft bei jedem Toolaufruf den aktuellen Status, so dass ein alter Token nicht weiter eine widerrufene Verbindung nutzen darf. Entfernen Sie auch die App von ChatGPT, wenn die Integration nicht mehr benötigt wird.

Datenschutz und Planbedingungen

DigiData verwendet die Fragen und Unternehmensdaten nicht, um Modelle zu trainieren. Daten, die über MCP an ChatGPT zurückgegeben werden, werden dann auch vom gewählten OpenAI-Plan, den Workspace-Einstellungen und dem Vertrag abgedeckt. Persönliche und geschäftliche OpenAI-Produkte haben nicht die gleichen Standardbedingungen; lassen Sie den Workspace-Administrator diese Wahl überprüfen.

Alternativen

Exact Online in Power BI über OData bleibt für Dashboards geeignet. Für wiederkehrende Analysen mit genehmigten Definitionen und einem einzigen DigiData-Unterstützungspfad ist DigiData AI die empfohlene Route. Vergleichen Sie die Routen auf DigiData KI im Vergleich zu ChatGPT oder Claude.