Moneybird koppelen aan ChatGPT of Claude: officiële MCP of DigiData?

Wat is de Moneybird MCP-server?

MCP (Model Context Protocol) is de standaard waarmee ChatGPT, Claude en andere AI-assistenten veilig gegevens uit andere software lezen. Moneybird biedt zelf een MCP-server aan, met twee adressen:

Je logt in via Moneybird zelf (OAuth). Je geeft de assistent dus nooit je wachtwoord of een API-sleutel, en je kiest bij het koppelen welke administratie hij ziet. Wat MCP precies is, lees je in wat is een MCP-server.

Moneybird koppelen aan ChatGPT

In ChatGPT voeg je een eigen MCP-server toe via de ontwikkelaarsmodus. Die is volgens OpenAI beschikbaar in Business-, Enterprise- en Edu-werkruimtes; een beheerder zet hem aan.

1. Zet in de werkruimte-instellingen de ontwikkelaarsmodus aan, of vraag je ChatGPT-beheerder dat te doen.
2. Ga naar Instellingen → Apps en kies Create.
3. Geef de app een naam, bijvoorbeeld Moneybird, en plak https://moneybird.com/mcp/v1/read_only als URL.
4. Kies OAuth als inlogmethode, log in bij Moneybird en kies de administratie.
5. Zet de app aan in een gesprek en vraag: "Welke administratie kun je zien?"

Moneybird koppelen aan Claude

1. Open Claude en ga naar Instellingen → Connectors.
2. Kies Add custom connector en plak https://moneybird.com/mcp/v1/read_only.
3. Klik Connect, log in bij Moneybird en kies de administratie.
4. Zet de connector aan in je gesprek en stel je eerste vraag.

Bij Claude Team en Enterprise voegt de eigenaar van de organisatie de connector toe. Daarna maakt elke gebruiker zelf verbinding.

Alleen-lezen of lezen en schrijven?

Begin met het alleen-lezen adres. Daarmee kan de assistent niets in je administratie veranderen, ook niet als hij je vraag verkeerd begrijpt. Moneybird raadt zelf ook aan om zo te beginnen en voorstellen van de assistent te controleren voordat je ze bevestigt.

Het lees-en-schrijfadres is handig als je de assistent bijvoorbeeld conceptfacturen of contacten wilt laten aanmaken. Verwijderen kan ook dan niet. Controleer elke wijziging in Moneybird voordat je een factuur verstuurt.

Goede eerste vragen

• Welke verkoopfacturen zijn vervallen en nog niet betaald? Toon klant, factuurnummer, bedrag en vervaldatum.
• Wat was de gefactureerde omzet per maand dit jaar, exclusief btw?
• Welke tien klanten hebben dit jaar het meest gefactureerd?
• Welke klanten hebben drie of meer facturen openstaan?

Controleer het antwoord

Een AI-assistent kan een filter verkeerd zetten of een deel van de facturen missen. Controleer daarom het eerste antwoord op een vraag die je straks vaker stelt:

1. Vraag hoeveel facturen de assistent heeft meegeteld en over welke periode.
2. Leg het totaal naast het overzicht Openstaand in Moneybird zelf.
3. Let op het verschil tussen exclusief en inclusief btw: een openstaand bedrag is meestal inclusief btw, omzet exclusief.
4. Let bij meerdere valuta op de valuta per factuur, en tel creditfacturen apart.

Klopt het totaal, dan kun je de vraag daarna gewoon opnieuw stellen. Wijkt het af, vraag de assistent dan welke facturen hij heeft meegenomen en waarom.

Wanneer koppel je Moneybird via DigiData?

De Moneybird MCP-server is de snelste weg als je alleen vragen hebt over Moneybird. Via DigiData koppelen is zinvol als je meer wilt dan dat:

• Moneybird combineren met andere software. Bijvoorbeeld gewonnen deals uit Pipedrive of HubSpot naast je verkoopfacturen, of betalingen uit Stripe. DigiData zet die bronnen in één database, zodat de assistent ze in één vraag kan combineren.
• Meerdere administraties in één antwoord. DigiData synchroniseert alle administraties waar je toegang toe geeft, met de administratie als kolom.
• Dashboards en meldingen. Dezelfde cijfers in een financieel dashboard, een wekelijks overzicht per e-mail of de AI-agent in Teams of Slack.
• Power BI of Excel. Dezelfde tabellen zijn als OData-feed beschikbaar, zodat je rapport en je AI-antwoord op dezelfde cijfers rekenen.

Let op wat DigiData uit Moneybird haalt: administraties, contacten en verkoopfacturen. Inkoopfacturen, offertes en bankmutaties zitten niet in de DigiData-koppeling. Daarvoor gebruik je de MCP-server van Moneybird zelf.

Voorbeeld: vervallen facturen via DigiData

Met de DigiData MCP-koppeling ziet je assistent de Moneybird-gegevens als tabellen. Voor vervallen facturen gebruikt hij de tabel Moneybird_SalesInvoices, met onder meer factuurdatum (InvoiceDate), vervaldatum (DueDate), totaal inclusief btw (TotalPriceInclTax), betaald bedrag (TotalPaid) en status (State). Het openstaande bedrag is het totaal min het betaalde bedrag.

Fictief voorbeeld.

Omdat de klantgegevens in Moneybird_Contacts staan, kan de assistent er meteen het e-mailadres of de plaats bij zoeken. Hoe je dit vervolgens structureel opvolgt, lees je in debiteurenbeheer verbeteren met data.

De stappen om ChatGPT of Claude aan DigiData te koppelen staan op ChatGPT koppelen en Claude koppelen. Twijfel je tussen de verschillende diensten voor je boekhouding? In boekhouding koppelen aan ChatGPT of Claude staan alle opties naast elkaar.

Veiligheid en privacy

• Bij beide routes log je in via OAuth en deel je geen wachtwoord. Je trekt de toegang in Moneybird of DigiData op elk moment weer in.
• Wat de assistent ophaalt, gaat naar de AI-aanbieder en valt onder de voorwaarden van je ChatGPT- of Claude-abonnement. Kies een zakelijk abonnement waarin je gesprekken niet voor training worden gebruikt.
• DigiData slaat de gesynchroniseerde gegevens op binnen de EU en gebruikt ze nooit om AI-modellen te trainen. Meer daarover op veilig AI gebruiken op je bedrijfsdata.

Samengevat