Simplicate Power BI koppelen via OData

Waarom Simplicate data in Power BI gebruiken?

Simplicate bevat veel meer dan CRM-data. Voor dienstverlenende bedrijven staan er organisaties, contactpersonen, opdrachten, projecten, uren, facturen, medewerkers, verlof, verzuim en custom fields in. Juist die combinatie maakt Simplicate waardevol voor Power BI.

Het probleem is dat rapportages vaak blijven hangen in losse exports. Sales bekijkt de funnel, finance bekijkt facturen en projectmanagers kijken naar uren. Daardoor is het lastig om een betrouwbaar beeld te krijgen van projectwinstgevendheid, klantwaarde of bezettingsgraad.

De Simplicate koppeling van DigiData

Met de Simplicate koppeling haalt DigiData de belangrijkste Simplicate entiteiten automatisch op en zet ze klaar als OData feed. In Power BI open je Gegevens ophalen, kies je OData feed en laad je de tabellen die je nodig hebt.

Dat maakt de koppeling geschikt voor terugkerende rapportages. Je hoeft geen Simplicate API-integratie te bouwen, geen losse CSV-bestanden te verzamelen en geen handmatige transformaties elke maand opnieuw te doen.

Rapportages die logisch zijn met Simplicate

Een sterk Simplicate dashboard begint meestal met drie thema's. Ten eerste projectwinstgevendheid: combineer uren, opdrachten en facturen om te zien welke projecten goed lopen en waar marge verdwijnt. Ten tweede sales en CRM: volg organisaties, contactpersonen, open kansen en klantwaarde. Ten derde HR en planning: gebruik medewerkerdata, verlof en verzuim om capaciteit beter te begrijpen.

Omdat DigiData de data structureert, kun je Simplicate ook combineren met boekhouddata uit Exact Online of Twinfield. Daarmee vergelijk je operationele uren en projectinformatie met de financiele werkelijkheid.

Simplicate analyseren met ChatGPT, Claude of Gemini

Naast Power BI kun je CSV-exports uit DigiData gebruiken voor AI-analyse. Upload bijvoorbeeld een gecontroleerde export met projecten, uren en facturen en vraag ChatGPT, Claude of Gemini om afwijkingen, projectrisico's of managementsamenvattingen. De kracht zit niet in een willekeurige export, maar in een dataset die eerst netjes uit Simplicate is gesynchroniseerd.

Een praktisch Simplicate datamodel

Een goed Power BI model voor Simplicate begint met duidelijke kernentiteiten. Organisaties en contactpersonen vormen de klantlaag. Projecten, opdrachten en contracten vormen de werklaag. Uren, facturen en declaraties vormen de prestatie- en financiele laag.

Leg relaties niet te snel alleen op naamvelden. Gebruik waar mogelijk IDs uit Simplicate, zodat namen kunnen wijzigen zonder dat je model breekt. Maak daarna dimensies voor klanten, medewerkers, projecten, periode en status. Zo kun je rapporten bouwen die niet alleen mooi zijn, maar ook controleerbaar blijven.

KPI's voor Simplicate dashboards

Veelgebruikte KPI's zijn omzet per klant, factureerbare uren, geschreven uren, projectmarge, bezettingsgraad, openstaande facturen, gemiddelde doorlooptijd en verzuimpercentage. Voor sales zijn pipelinewaarde, conversie per fase en klantwaarde interessant.

Het sterke punt van DigiData is dat je Simplicate niet los hoeft te analyseren. Je kunt projecturen combineren met boekhouddata, of CRM-data naast factuurhistorie leggen. Dat maakt je dashboard bruikbaar voor directie, finance, sales en projectmanagement tegelijk.

Wanneer is een Simplicate Power BI koppeling de moeite waard?

Als je maar een keer per kwartaal een simpele export bekijkt, is handwerk misschien nog acceptabel. Zodra je wekelijks stuurt op uren, projecten, sales of facturatie wordt een automatische koppeling al snel waardevoller. Het voorkomt discussies over oude exports en geeft iedereen dezelfde brondata.

Samenvatting

Simplicate koppelen aan Power BI is vooral waardevol als je CRM, uren, projecten en facturatie samen analyseert. DigiData levert de Simplicate data als OData feed, zodat je actuele dashboards bouwt zonder scripts of API-onderhoud. Bekijk de volledige Simplicate integratie voor alle beschikbare data.